S p 500 kereskedelmi idő. Frankolta magát

S & P 500 részvényindex Tartalmazza az 500 amerikai vállalat részvényeit a legnagyobb kapitalizációval. A vállalatok listája az Analytical Company Standart & Poor's, amely 1957-ben indított indexet indított. Az S & P 500 céghez más indexeket gyártott, Például S & P 90 volt.

Az S & P 500 index figyelembe veszi a vállalatok részvényeit, amelyek fellebbeznek, és képviselik az amerikai gazdaság minden ágazatát, ezért úgy vélik, hogy tükrözi az állam egészét. Az index kiszámítása a Standard és a Poor's Corporation, a McGrow-Hill felosztása.

S & P 500 index grafikon (online) ma és minden alkalommal

Az S & P 500 értékpapírok vonzereje az a tény, hogy a lista magában foglalja az amerikai gazdaság valamennyi ágazatát, amely leginkább objektíven tükrözi a különböző piacok állapotát. A teljes kapitalizáció eléri 11 billió. dollár.

Jelenleg az index legnagyobb részesedése (22,3%) a pénzügyi vállalatok foglalják el. Az index 15% -a csökken a vállalat informatikai ágazatában, 10% az ipari vállalatok számára. Az összes többi S & P ágazatot különböző kis darabok indexében mutatják be.

A vállalat arányában a következők:

• 400 ipari vállalat
• 20 közlekedés
• 40 pénzügyi
• 40 segédprogram.

S & P 5 indexszámítás

A Standard & Poor's 500 index, amelyet a "széles piaci index" néven is neveznek, a piaci kapitalizáció indexe (megegyezik a kibocsátott részvények számával és a részvény árával). Ahhoz, hogy a vállalat indexének tartalmazza a piaci kapitalizációt 4 milliárd dollár.

A számítás a vállalatok piaci kapitalizációjának átlagos súlyozott értékén alapul, nevezetesen a piaci árak összege szorozva a vállalatok tőkésítésének százalékában.

Az S & P 500 index funkciója az, hogy csak a promóciókat figyelembe veszik a szabad forgalomban lévő számításhoz.

Példa az S & P 500 index kiszámítására:

A cég a hagyományos "SI" néven 1 millió részvényt adott ki 1 dollár áron. A részvények összege ebben az esetben 1 millió dollár lesz. Képzeld el, hogy az S & P 500 indexben szereplő vállalatok teljes kapitalizációja 100 millióval rendelkezik. Az "A" részesedése 1% -kal, azaz 0,01.

Az "EQ" társaság 10 millió részvény 50 cent. És az indexhez való hozzájárulása 5 millió dollárral egyenlő lesz, és az 5% -os tőkésítésben részesül. A többi vállalat is kiszámításra kerül. Itt hozzá kell adnod, hogy az érték az árak változásai és a részvények száma változik.

A vállalatok összetétele évente 50-szer változik. A kompozíció bármely változásait előre bejelentik, néhány nappal a hatálybalépést megelőzően.

A listánS.& P. 500 tartalmaz ilyen cégeket:

3M Co.
Abbott laboratóriumok.
Aetna Inc.
com inc.
American Express Co.
Apple Inc.
AT & T Inc.
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway.
Caterpillar Inc.
Cisco rendszerek.
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation.
Általános elektromos.
Hewlett-Packard.
IBM.
Johnson & Johnson.
Kroger Co.
MasterCard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation.
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Céli Corp.
Tyson Foods.
United Parcel szolgáltatás.
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc.

A vállalatok engedélyezése az S & P 500 indexben, meg kell felelnie a következő feltételeknek:

• A vállalatok részvényeinek kapcsolatba kell lépnie a NYSE-vel vagy a NASDAQ-vel
• A vállalat kapitalizációjának legalább 5,3 milliárd dollárnak kell lennie
• Havi kereskedési mennyiségen a minimális likviditási küszöböt határozzák meg. Hat hónappal az értékelés időpontja előtt, havonta 250 ezer részvény szintjén kell lennie
• A részvények legalább 50% -ának nyilvános forgalomban kell lennie
• Pozitívnak kell lennie a vállalat teljes nyereségének az utolsó négy negyedévben
• A vállalat befolyása az S & P 500 indexben az ágazat súlyára vonatkozik
• A vállalat részvényeinek a piacon történő elhelyezése után legalább hat hónapnak kell lennie

Hogyan vásárolhatsz S & P 500-at

Érdekes módon, de sokan nem tudják, hogy maga az index nem vásárolható meg, mert csak numerikus értéket képvisel.

Az amerikai piac gazdasági mutatójának elemzésére használják. Kereskedelem és befektetés esetén vannak olyan derivatív eszközök, amelyek korrelálnak az indexhez.

Például kereshet az opciók segítségével (CFD) ,. Ezek az eszközök az index nevét nem különböznek sokkal, például 500-ra.

S & P 500 részvényindex

Az S & P 500 Futures 1982 óta a Chicago Commodity Exchange (CME) alapvető eszközévé vált.

• SP - teljes méretű szerződés
• ES - E-mini S & P 500, a teljes méretű szerződés egyötöde.

Vannak olyan speciális alapok is, amelyek teljesen másolják az S & P 500 összetételét ugyanolyan arányban. Az egyik leghíresebb ilyen alapot 1976-ban nyitották meg - Vanguard 500.

Ezen kívül vannak (Exchange-forgalmazott alap) Másolás S & P 500. Az S & P 500 S & P 5 alapjainak leginkább folyékony részvényeit a Ticker alatt forgalmazzák Kém. Az amerikai tőzsdéken az SPDR S & P 500 alapot 1993-ban hozták létre a NYSE-csere felett. Pontosan megmutatja az S & P 500 dinamikát. Ezen kívül az IVW és az SSO nagyon népszerű a NYSE-n. A londoni tőzsdén az Ön analógja - Iusa. (Ishares S & P 500).

A kereskedők leggyakrabban elemzik a vezető vállalatokat a 10 ágazat mindegyikében, amelyek a legsúlyosabb hatással vannak az indexjelzőre.

Az S & P 500 előrejelzése

Ahogy már megértette, az index elemzése során nincs szükség, és szükség van az összes vállalat külön elemzésére. Ha az index megjeleníti az amerikai ipari szektor állapotát, akkor s & P 500 index Tükrözi az egész vállalkozás hangulatát és állapotát Amerikában.

Az index árának megjósolásához nemcsak az import / export adatokat, a termelési volumeneket, a kereslet szintjét és javaslatait, hanem az árucikk-anyagok piacának hangulatát is meg kell vizsgálnia, amely erősen befolyásolhatja a vezető legnagyobb indexcégek részvényeinek árait .

Mivel az index tükrözi az amerikai gazdaság állapotát, hasznos lehet az ország gazdaságának jelenlegi állapotáról. Ezek nemcsak a vállalatok fejezetei, hanem a pénzügyminisztériumok, a táplált vezetői és más fontos részlegek jelentései is.

Ezenkívül az index jó, mivel a dollár közvetlen hatással van az index értékére. Az index többségi elemzői közül szinte mind a technikai elemzésre vonatkozik.

A technikai elemzés sokkal hasznosabb az S & P 500 rövid távú index előrejelzéseiben

Az index ára számos tényezőt érinthet, így a legjobban az elemzés különböző formáinak kombinálása. Egyidejűleg figyelheti meg az utolsó híreket az ország gazdaságában, és követheti a tőzsde fontos eseményeit, a technikai elemzés használatakor.

Kereskedelmi S & P 500

például Napjainkban az amerikai dollár kedvezőtlenül érintette az olajhíreket. Ezenkívül az üzleti szektor jelenlegi hangulata szezonális növekedést tapasztal.

Az S & P 500 index egész nap nő.

Az S & P 500 indexre vonatkozó bevételekért javasoljuk a bináris lehetőségekre való figyelmet. Csak 10-15 percig 70% -os jövedelmet adhatnak neked. A nyereség megszerzéséhez előrejelzést kell készítenieegy bizonyos időszakra vonatkozó árak például az ár növekedésének vagy csökkenése a következő 15 percben. Ha az előrejelzés indokolt, azonnal jól ismert nyereséget kap.

Nyitva választottuk az indexet S & P 500:

Ezután jelezte az idő befejezésének időpontját 21:40 (13 perc múlva):

A grafikon szerint látható, hogy az S & P 500 idézet továbbra is emelkedett, növekedési feltételeink teljesültek, és nyereséget kaptunk:

Érdekes tények:

• 86 vállalat az 1957-es években a mai napig a kompozícióban szerepel.
• SürgősenS.& P. Az 500-at "Sipi" vagy "Sipuch" -nek nevezik
• A vállalat átlagos kapitalizációja - 22 milliárd dollár összetételében
• A legjobb év az S & P 500 - 1987 index történetében (38,06%)
• A legrosszabb év 1974 (-29,72%)
• Legjobb hónap - 1974. október (16.30%)
• Pazarolási hónap - 1987. október (-21,76%)
• A leginkább nyereséges részvények a vállalathoz tartoznakAltria. (Philip. Morris)

Az S & P 500 előnye, hogy tökéletesen diverzifikálva van, és a legtöbb jól kiterjed Amerik különböző ágaira, de érdemes megérteni, hogy kevesebb, mint 45 nagyvállalat alkotja a legtöbb indexértéket.

Ha hibát talált, válassza ki a szöveg töredékét, majd kattintson Ctrl + Enter..

Üdvözlet! Mit szeretem a tőzsde - ez az "kiszámíthatósága". Csak tegnap, minden elemző egy hangban ajánlott vásárolni "x" és állítsa vissza az "y". De van egy népszavazás az Egyesült Királyságban vagy az aszályban Brazíliában ... és most már meg kell vásárolni "Y", és a lehető leghamarabb eladni "X" -et.

Nem hiszek? Nézzük meg, hogyan reagál az SP500 index dinamikája a legújabb eseményekre. De az S & P500 az Egyesült Államokban, de a világon is az egyik legjelentősebb referenciaértéknek számít.

Ma az S & P 500 (Exchange Tiber SPX) index ötszáz óriás vállalat részvényeit tartalmazza a gazdaság vezető szektoraiban. Nem fogom felsorolni az összes résztvevőt, nem fogok csak néhány "nagyszerű nevet" nevezni: Oracle, Nike, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, Visa, Xerox és Apple. Általában ez a legpontosabb amerikai és üzleti hangulat Amerikában.

Egy másik nagy, plusz elemzők úgy vélik, hogy szinte egy online válasz az egy vagy más iparág növekedésére, valamint egy különálló vállalat népszerűségére. Például a "sűrű" 1980-ban az index technológiai szektorának aránya csak 9% volt, és ma már az ilyen vállalatok 21% -a van Esungi!

Az indexet 1957-ben fejlesztették ki és indították el a Nemzetközi StandArt & Poor minősítő ügynöksége. Igaz, Oroszországban ez a vállalat jobban ismeri a híreket, mint a "Standart & Poor's Ügynöksége csökkentette Oroszország hitelminősítését spekulatív szinten."

Milyen kritériumok erre, vagy hogy a vállalat az indexbe esik?

• Először is amerikai (nem csak az "eredetű", hanem a tevékenység, a vállalati struktúra, a tőzsdei és számviteli standardok listáján is.
• Másodszor, a vállalat piaci kapitalizációja nem lehet kevesebb, mint 4 milliárd dollár.
• Harmadszor, a Társaságnak pénzügyileg fenntarthatónak kell lennie (tiszta nyeresége négy negyedévben van egy sorban) és "megfelelően folyékony". Vagyis legalább a vállalat részvényeinek fele szabad forgalomba kerülnie kell.

E kritérium szerint az S & P 500 nem esik, például Warren Buffetta - Berkshire Hathaway Company. Az a tény, hogy az oroszlán részesedése az Értékpapír Brk.a koncentrálódik a családtagok Buffett kezében, és nem szabad kezelhetőségben. A részvények alacsony likviditása azt jelenti, hogy a cselekvések csak két-három befektető gyorsan megváltoztathatja a Berkshire Hathaway költségeit. És figyelembe véve súlyos tőkésítését, hatással lesz az egész index egészének árára.

• Nos, a negyedik, az index összes vállalata a termelési ágazatban, vagy a szolgáltatási ágazatban (ipar, közlekedés, pénzügy, közüzemi). Az S & P-ben a befektetési társaságok nem szerepelnek (az ingatlanalapok kivételével), a jogdíjmentes és az utazások, gazdaságok és partnerségek.

S & P 5 RaDary Schedule S & P 5

Hogyan viselkedik az elmúlt negyven évben?

1976 óta a benchmark állandó növekedést mutat (különösen 1980-1990-ben). Az új XXI. Században az index csak két komoly recessziót élt. Az első a 2000-es évek elején a dotcomms burst buborék hullámán történt, a második - megnyerte a 2008-as válság következményeit. 2010 óta magabiztosan elkapta és nőtt fel minden évben. Érdekes, hogy 1985 óta (ez harminc éve), 30-szor emelkedett!

2016. június 6-án az SP500 index elérte a 2016 - 2109.41 tétel elejétől. A fő katalizátor a Philadelphia Fed fejezetének teljesítménye. Janet Yellen kijelentette, hogy az árak fokozatosan és csak az erős makrogazdasági adatok hátterében nőnek.

Milyen hatással volt rá népszavazás az Egyesült Királyságban? A Brexit eredmények eredményei után az amerikai részvényindexek 2,5-3% -kal csökkentek. Június 24 S & P az érték 3,3% -át vesztette.

És június 28-án az S & P tőke számított veszteségeket a "Force Major": csak két munkanapon belül, a tőzsdék elveszett körülbelül 3 billió dollárt. Ugyanakkor $ 1 billió. Csak az ötszázra jöttem. És ez volt a harmadik legnagyobb csepp az index teljes fennállásában. Igazságosság, hogy vegye figyelembe, hogy nemcsak ő, hanem mások is összeomlott.

Mi fog történni a következő, senki sem tudja. A piaci stabilizációig az index élesen "ugrik" mindkettőben és más módon. És legalább rövid távú előrejelzéseket építenek, szükség van, hogy egyszerre három mutató megtalálja az új egyensúlyi pontot. A "Három Kína" a sterling, az euro tanfolyam és az értékpapírok idézete. És amennyire értem, ez a pillanat hamarosan jön.

Hadd emlékeztessem Önt arra, hogy a rosszul működő népszavazás előtt az S & P 500 előrejelzései csökkentek az a tényre, hogy 2016 végéig 2200-ra kellett volna termesztenie.

Hogyan vásárolhatsz S & P 500-at?

Az S & P 500 index megvásárlása és eladása nem lehet közvetlenül közvetlenül - ez csak egy numerikus érték, amelyet egy speciális algoritmus számítottak ki. Tiszta formában nem szükséges a befektetők, hanem az elemzők számára.

Kereskedelemre a pénzügyi eszközök származékait használják, amelyek az indexen alapulnak, és pontosan másolják mozgását. Az ilyen eszközökre vonatkozó lehetőségek:

• (Például, Vanguard 500)
• (Például, SPDR S & P500)
• (Őszintén szólva, többet kapcsolnak arra, hogy mit kell befektetni)

És milyen előrejelzések az év végéig? Feliratkozás a frissítésekre, és ne felejtse el megosztani a barátaival kapcsolatos legérdekesebb hozzászólásokhoz való kapcsolódást!

Általános szabályként az amerikai tőzsde. A legfontosabb mutatók stock indexek. A legrégebbi kulcsjelzők a Dow Jones Industrial Átlag, amelyet először 1896-ban számítottak ki. Azonban a leggyakoribb ma az S & P 500. Nézzük meg ezt a mutatót részletesebben.

Széles piaci index

Az S & P index 1957 márciusában indult. Kezdetben 425 ipari, 15 vasúti és 60 energia részvényből állt. Az 1970-es években. Tartalmazott pénzügyi dokumentumokat.

Mennyire könnyű megérteni a nevet, az S & P 500 az 500 legnagyobb közvállalati vállalatból áll. Úgy tűnik, hogy nem annyira mintegy 5 ezer részvényt jelent az amerikai piacon. Azonban ezek az 500 vállalatok az amerikai tőzsde kumulatív kapitalizációjának mintegy 80% -át képezik.

Index Kulcskomponensek - Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Jpmorgan Chase és Ábécé (Google Anya cég).

Top 10 Papers S & P 500 (adat 04/28/17)

Forrás: US.Spindices.com

A Dow Jonesektől eltérően, amelyet mérünk, és a legmagasabb idézőjelekkel rendelkező részvények dinamikájától függ, az S & P 500 súlyozott kapitalizáció. Ennek eredményeképpen az S & P 500 a legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalatoktól függ, azaz jobban tükrözi az amerikai tőzsde struktúráját.

Kiválasztási kritériumok egy indexhez - Legalább 6,1 milliárd dolláros piaci kapitalizáció, minimális kereskedelmi forgalom naponta az elmúlt 6 hónapban 250 ezer papíron. Az S & P 500 kritériumait és összetevőit rendszeresen felülvizsgálták. Az indexalapok jelenlétének köszönhetően a referenciaértékek kiegyensúlyozása melegítheti a mellékelt papírok idézeteit, és a kizárt a lehíváshoz vezethet.

De az ágazati bontás (adat 04/28/17)

Forrás: US.Spindices.com

Forrás: Father.

Az osztalékról

Most az S & P 500 adagolhatósága körülbelül 2%. De ebben a szempontból az indexben és "szilárdabb" van.

A nagyításhoz kattintson a diagramra (adatok 05/23/17)

Összehasonlító értékeléshez való referenciaérték

A kulcs ebben a tekintetben a P / E mutató - a tőkésítés és a teljes profit S & P 500 aránya. Ez is fontos az előremutató verziója - figyelembe véve a nyereség előrejelzését. SHILLER P / E (P / E, az átlagos nyereség-korrekciós nyereség 10 évig) lehetővé teszi a ciklikus jövedelem ingadozásokat.

Nézzük:

- A történelmi szinteken, azaz az indexek átlagértéke meghaladja a hosszú távú szegmenseket.

Az előremenő P / E S & P 500 dinamikája (adatok 05/19/17)

Forrás: Father.

- Az egyéb indexekhez képest, beleértve a külföldieket is.

A nagyításhoz kattintson a diagramra (adat 03/31/17)

Forrás: starcapital.de.

- Hogyan különböznek a különböző ágazatok vagy az egyes amerikai részvények a széles piac előtt, vagy mögötte.

Az ágazatok szerint a P / E S & P 500 bontás (adatadatok 05/19/17)

Forrás: Father.

A megadott adatok alapján, Most az amerikai tőzsde egyértelműen magas. Ultra-alacsony kamatlába a világ központi bankja. Nyilvánvaló, hogy egy benchmarkról beszélünk, az egyéni részvények sokkal érdekesebb eredményt hozhatnak az "alulbecslés / átértékelés" tekintetében.

Fontos pont - Az összehasonlító értékelés nem teszi lehetővé, hogy egy írástudási pontot válasszon a pozícióba vagy kilépéshez. A piac egészében az eltérések évek óta tarthatnak, hogy most megfigyeljük. Ez inkább más módszerek mellett szükség van egy üzleti ciklus szakaszra, a potenciális kockázatok és katalizátorok elemzése, valamint a specifikus bemeneti / kimeneti pontok meghatározására szolgáló technikai elemzésre.

Hogyan kell keresni az S & P 500-tel?

Roste

- ETF.

Nagy Buffett beszélt az alábbi utasításokat feleségének: „Incode 10% -át az alapok és a rövid távú governmentobaliations, és 90% az index alapok alacsony költségeket.” Az ilyen alapítvány lehet ETF, az ilyen struktúrák papírja aktívan kereskedik az amerikai piacon, és nagyon hasonlít a részvényekhez. A részletekért lásd: Speciális áttekintés

A legegyszerűbb lehetőség ebben az esetben az SPDR S & P 500 ETF papírok vásárlása (Ticker: Spy). Ez egy tőzsde, amely befektet az S & P 500 vállalatok részvényeibe, és ismét megismétli az index dinamikáját. A Spy a leginkább forgalmazott ETF az amerikai piacon. Ultra S & P500 ETF (TIKER: SSO) - a kockázatosabb lehetőség - lehetővé teszi, hogy fektessenek be az S & P 500 index, a "kettős" vállát. Ha az index 1% -ot ad hozzá - az Alapítvány 2% -os növekedést mutat.

- határidős

Az S & P 500 határidős vásárlása is az indexből származó tőzsdei eszközök. A széles piac növekedésének aránya, amely lehetővé teszi, hogy a vállakkal kereshesse. A leggyakoribb lehetőség: e-mini S & P 500 jövő.

Előnyök: Kereskedelem szinte éjjel-nappal, hogy többször is több alapvető eszközt kereshessen, nem igényel díjakat a margó jóváírása (csak jótállási támogatás).

Hátrányok: Magasabb kockázatok A komoly befogadó kart nyújtott kereskedelem miatt bekövetkezett kockázatok, amikor a határidők lejárnak, a következő (elöl) -re kell váltani - ha nem szükséges az ETF használatával.

Őszi

- "Invertált" ETF az S & P 500-on

Az ilyen ETF megvásárlása az alapeszköz rövid eladását jelzi. Alternatív megoldásként rövid S & P500 ETF (Ticker: SH), amely lehetővé teszi az S & P 500 index felemelését. Ultrahort S & P500 ETF (Tiker: SDS) - egy kockázatosabb lehetőség - lehetővé teszi az S & P 500 lerövidítését index egy "kettős" vállával. Ha az index 1% -kal csökken - az Alapítvány 2% -os növekedést mutat.

Kattintson az ütemtervre a nagyításhoz

- határidős

Ezúttal rövid eladások. Ennek a megközelítésnek a előnyei és hátrányai már fentebbeztek.

Az S & P500 index az amerikai piac egyik fő és legnépszerűbb részlege. Olyan objektíven megítélhető, hogy milyen dinamika van a piacon, hogy az amerikai részvények többsége csökken-e, vagy éppen ellenkezőleg, a piac általában növekszik. Ez az állomány index fő funkciója - az egész piac teljes dinamikájának bizonyítása egyszerre. Ráadásul az index dinamikája szerint, amely magában foglalja az ország gazdaságának szinte minden ágazatát, megítélheti az ország gazdaságának általános gazdasági növekedését és fejlődését.

Az S & P500 index kiszámításának kezdetét 1957-ben helyezték vissza, amikor a szabványos és szegény analitikus ügynökség először az indexen alapuló részvények listáját vezetett. Ugyanebben az időszakban az index hivatalos kiszámítása és közzététele az amerikai piac csere barométerévé válik.

Az S & P500 index létrehozásának fő ideológiája az volt, hogy széles piaci indexet teremtsen, amely kiterjed a gazdaság valamennyi kulcsfontosságú ágazatára, és a leginkább a legjobb és legnagyobb vállalatokat képviseli. Abban az időben a legnépszerűbb volt a Dow Jones Industrial Átlagos index (Dow Jones Industrial Átlagos indexe), de tükrözte csak az ipari ágazat legnagyobb vállalatainak dinamikáját, különálló ágazati indexek voltak a széles körű vállalatok széles piaci indexe.

Az S & P500 index az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeinek virtuális kosárának becsült összegét jelenti a gazdaság különböző szektoraiból. Ezek a legnagyobb a vállalat tőkésítése. Az S & P500 indexben szereplő valamennyi vállalat tőkésítése, amely lényegében az index kapitalizációja, meghaladja a 23,16 billió dollárt. Ez a teljes amerikai tőzsde kapitalizációjának mintegy 70% -a.

Azonban az idő pillanatában, a pénzügyi piacok gyors fejlődése miatt az állomány indexek több, mint a piaci barométerek. Először is, az S & P500 tőzsdeindexre vonatkozik, és annak érdekében, hogy megértsük, mi a valójában egy részvényindex valójában, fontolja meg több kulcsfontosságú pontot az S & P500 index vonatkozásában:

S & P500 index jellemzői

Az S & P500 index típusai

S & P500 index összetétele

S & P500 indexszerkezet

S & P500 indexszámítás

S & P500 index-egyensúly

S & P500 index jellemzői

Amint már említettük, hogy az S & P500 index tartalmazza a top 500 legnagyobb vállalatot a tőkésítésről a gazdaság különböző szektoraiból. De valójában az index 505 vállalat, és az index nem statikus részvényes kosár. Összetételét és szerkezetét rendszeresen felülvizsgálták, a vállalatok kizárhatók az indexből, új, megváltoztatják az adott vállalat súlyát. Az S & P500 indexe, a negyedéves egyensúlyok márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben fordulnak elő.

Az indexet a kiválasztott érték módszere szerint számítják ki, és a szabadon úszó vállalatok az indexben szerepelnek az indexben, vagyis a részvények aránya szabad forgalomban.

Az S & P500 indexet több pénznemben számítják ki különböző tőzsdéken. Tehát az amerikai dollár mellett az index is kiszámítása az ausztrál és kanadai dollár, Hongkong dollár, frank, euró, font, jen, szingapúri dollár, valamint brazil reakkonyi és mexikói peso.

A 2017-es eredményei szerint az S & P500 index alapvető mutatói így néz ki:

Az R / E mutató egésze az indexben 24,33 a 2017-es vállalatok munkájának alapján. Az extrapolált r / e figura a vállalatok munkájának eredménye alapján 2018 első negyedévében 16,74, azaz az R / E mutatót az első negyedév eredményeinek egyszerű vetületének éves értéke kapja meg a vállalatok a következő negyedévekben. És az index várható osztalék hozama 1,96%.

Az S & P 500 index típusai

Az S & P500 index számításának három formája is van. A fő indexet kizárólag a benne foglalt állomány árértékére számítják ki, ez egy Exchange Ticker SPX index, de még mindig vannak számítási lehetőségek, figyelembe véve az indexben szereplő vállalatok osztalékának kapitalizációját (SPXT Ticker) és az adó levonásának nettó árának és osztalékának jövedelmezősége (Ticker SPTR500N).

Az összehasonlítás egyértelműségét láthatjuk, hogy a jövedelmezőség minden évben mindhárom típusú indexszámítás 2008 óta kezdődött. A teljes hozam az index teljes hozama, az áremelkedés és a vállalatok osztalékai. Árvisszatérítés - Ez csak az ár-nyereség rovására van, és a nettó teljes hozam az index teljes hozama, mind az ár, mind az osztalékadók.

S & P500 index összetétele

Amint azt az S & P500 indexben már megjegyeztük, a legnagyobb vállalatok a piaci kapitalizáció méretétől esnek, de maga az indexben még mindig "lemérve" a szabad lebegő. Így az index súlyának legnagyobb része nem feltétlenül elfoglalja az 1. számú társaságot a piaci kapitalizáció szempontjából.

Jelenleg az S & P 500 indexben lévő legnagyobb súlya az Apple (AAPL). Az index szerkezetében EPLA súlya több mint 4%. Általánosságban elmondható, hogy az index cégek első tíz legjobbja a teljes index súlyának 21,2% -át teszi ki.

A legnagyobb, a súly súlya az indexben, a vállalatok így néznek ki:

Az első helyeket az EPPL (AAPL), a Microsoft (MSFT) és az Amazon (AMZN) foglalja el, és az első tíz világhírű cég Johnson és Johnson (JNJ) bezárja.

S & P500 indexszerkezet

Az index összetételének szempontjából az S & P500 index bemutatja az amerikai gazdaság egyik vezető szektorát:

A legnagyobb szektor az index az információtechnológiai ágazatban, szemben az ilyen óriások az index, mint a Google (GOOGL), EPL (AAPL) és a Microsoft (MSFT). A második legnagyobb szektor az egészségügyi ágazat és a harmadik pénzügyi szektor. A Smallen Súly az indexben foglalja: a távközlési ágazat, a kohászati \u200b\u200bágazat és a bányászat, valamint az ingatlanszektor.

S & P500 indexszámítás

Az alábbiakban figyelembe vesszük az index kiszámításának alapelveit. Amint már megjegyeztük, az S & P500 index különbözik sok más indextől az a tény, hogy az index kiszámításakor súlyos együttható, nem csak a vállalat piaci kapitalizációja, hanem a szabad úszó tőkésítése, azaz , a részvények részesedése, amely szabad forgalomban van.

A vállalatok szabadon úszós mutatója gyakran változhat, ezért pontosan követheti a számítás elveit, az index rendszeres egyensúlyokat igényel, amely szerint a terv negyedévente megtörténik.

Ebből a szempontból nézve, vannak külön kritériumok, amelyek a vállalatok alapvetően esik az index, és ha megszűnik megfelel ezeknek a kritériumoknak, akkor ki kell zárni, és újak jönnek a helyükre.

S & P500 index-egyensúly

Maga a vállalat, az S & P Dow Jones index indexelő az index havi ellenőrzési jelentésében meghatározza az S & P500 index beírásának alábbi kritériumait:

Az index összes vállalatát be kell jegyezni az Egyesült Államokban.

A vállalat piaci kapitalizációjának legalább 6,1 milliárd dollárnak kell lennie.

A vállalat szabad forgalomba bocsátott részvényeinek száma legalább 50%.

Az indexben lévő vállalatoknak sikeresnek és nyereségesnek kell lenniük. Különösen a kötelező kritérium az, hogy a vállalatnak nyereséget kell biztosítania az elmúlt 4 negyedévben.

A vállalat csak folyékony törzsrészvényei szerepelnek az indexben, amelyen a magas kereskedelmi forgalom és a megfelelő piaci történelem.

Ha egy adott céget az indexhez kapcsolja be, az ágazati tényezőt figyelembe veszik. Annak érdekében, hogy az index reprezentatív legyen, és nemcsak tisztán cserélő barométer, hanem tükrözte az igazi gazdasági helyzetet is, az indexben az iparág mintegy ugyanolyan súlyú, mint az Egyesült Államok reálgazdaságának szerkezete. Ezt az indexbizottság is vezeti, amikor az új dokumentumok az indexbe kerülnek.

Új cégek, amelyek megfelelnek a kritériumoknak belépő index nem a végtelenségig feltöltésére, így sok vállalat, amely nagyrészt megszűnik megfelelnek legalább az egyik leírt felvételi kritériumok vannak zárva belőle. Tehát az elmúlt 75 évben az index létezését, több mint 1000 vállalat kizárta tőle. Ez valójában ebben az időszakban az index az eszköz két forgalmát tette ki, és a vállalat átlagos helyét az indexben körülbelül 30 év. Azonban az indexben számos olyan cég létezik, amelyek a formációjának pillanatában vannak.

E kritériumok alapján megértjük, hogy az S & P500 index részét képező vállalatok a befektetők kulcsfontosságú kritériumai közül néhány. Ez a vállalat nagysága, jövedelmezősége, magas szabadon úszó, amely valójában alacsonyan függ a manipulációktól és a főbb részvényesektől, valamint a vállalat részvényeinek magas likviditását. Így látjuk, hogy az S & P500 index a gyakorlati beruházások célkitűzéseivel jött létre.

Ennek eredményeképpen az index nem statikus részvényes kosár, de valójában a kiválasztási kritériumok miatt a folyamatot kezelik, de hosszú távú befektetés. Azaz, ez a mutató egy bizonyos hasonlóság az alap alacsony kezelési tevékenység. Ez azonban azt eredményezi, hogy az index ténylegesen nagyon magas és legfontosabb stabil eredményeket mutat a jövedelmezőség hosszú időközönként. Ezért az aktívan kezelt alapok és a bizalmi kezelési stratégiák 85% -a nem verte meg az S & P500 indexet hosszú ideig, több mint 5 év alatt. És csak 15% -os sikerül csinálni.

Mindezekből arra a következtetésre juthatunk, hogy maga az S & P500 index a befektetés vonzó és érdekes célja. Ezért a cikkünk következő részében megnézzük, hogyan fektethet közvetlenül az S & P500 indexbe.

Hogyan kell befektetni az S & P500 indexbe

Mivel az S & P500 index tisztán számítástechnikai kosár értékpapír, akkor az index nem vásárolható meg a tőzsdén. Az index összetételének és szerkezetének ismerete duplikálható, de a papírok és a súlyhatások számának köszönhetően az S & P500 index megismétléséhez több mint egymillió dollárra van szüksége. Ez minden bizonnyal nem alkalmas minden befektető számára, ráadásul nehéz és nagyon munkaerő-intenzív munka, folyamatosan változó piacon, 500 papír portfóliót képez, ugyanakkor, hogy teljes mértékben ellenálljon az egyes papírok részesedésének teljes ellenében teljes portfólió.

Ezért számos speciális eszközt hoztak létre az indexbe való befektetéshez. Legtöbbjük lehetővé teszi számunkra, hogy ugyanúgy foglalkozzunk az állomány indexével, mint az akcióval, szó szerint két kattintással lehet megvásárolni és értékesíteni az Exchange terminálon.

Az alábbiakban bemutatjuk a rendelkezésre álló eszközök teljes listáját az S & P500 indexbe való befektetéshez, majd külön-külön elemezzük a szerszámok minden osztályát.

Az elérhető eszközök listája az S & P500 indexbe történő befektetéshez:

Az ETF egy kereskedett tőzsde, az ETF-t egy indexre vásárolják, rendszeres cselekvésként (az ETF-ről B) B). Ez a leginkább megfizethető és legnépszerűbb módja az indexbe. Az indexen az ETF különböző ETF-állításokból származhat, és különböző típusú lehet. ETF, hogy fizet osztalékot, és egyértelműen megismételni a ármozgások az index és az ETF, amely az osztalékot reinverate és lényegében ismételje meg az S & P500 index a SPXT ticker olyan index, amely figyelembe véve számítják osztalékot.

Mindenesetre az ETF fő tulajdonsága az, hogy feladata az indexértékek legpontosabb nyomon követése, és ez a befektetés módja, amely szinte közvetlenül a befektetőt ugyanúgy hozza, hogy teljesen megismételje az indexkosár indexét . Sőt, szinte valós párhuzamos az index, mivel az alapkezelő társaság üzemben ETF fizikailag vásárol készletek a szükséges arányban, és elvégzi az állandó ellenőrzés és egyensúly a portfolió, hogy az megfelel-e az érték az index, amennyire csak lehetséges. És az ETF önmagában csak forgalmazott része a Global Fund papír szerkezete az Index szerkezettel. A gyakorlatban az index értékeinek és az ETF forgalmazott ETF közötti eltérés csak néhány pont.

Az S & P500 indexen található ETF a különböző világ legnagyobb Amerikában, Európában és Ázsiában található. A legnagyobb és leghíresebb platform, ahol az ETF fellebbviteli a New York-i piacon. NYSE ARCA. Ott, azon az úton, a leginkább likvid eszköz a világon forgalmazzák a világon a legnagyobb kereskedelmi forgalmat - ez SPDR SP 500 ETF TRUST (SPY Ticker).

ETN (csere kereskedelmi jegyzetek) - Tradabilitási jegyzet. Ez egy teljesen fiatal pénzügyi eszköz, amely nem kapott ilyen széles körben elterjedt ETF-t. Külső szempontból, ha összehasonlítjuk az ETF-t és az ETN-t az S & P500 indexen, akkor közel 100% -ban azonosak, de a természetük és az oktatás formájuk alapvetően különböző eszközök.

Az ETN egy jegyzet, ami azt jelenti, hogy ez egy adósságszerszám, a természethez hasonló jellegű. Az ETN a bankokat és annak lényegében a Bank adósságkötelezettje az S & P500 index egyenlő vagy azzal egyenértékű értékének összegének visszafizetésére a kifejezés végén.

Az ETN esetében az indexhez tartozó befektetők szempontjából a fő dolog az, hogy megértsük az eszköz befektetésének főbb jellemzőit:

Az ETN 100% -uk határozottan megismétli az S & P500 index dinamikáját, mivel nem tartalmaz olyan valós eszközöket, amelyek az egyensúlyokat és kiigazításokat igénylik - ez egy banki adósságkötelezettség, amelyet az indexértékkel való pontossággal kiszámítanak

Kockázati különbség. Ha az ETF-üzemeltető elhagyja a piacot, akkor a befektetők számára gyakorlatilag nincs jelentős kockázat, hiszen az ETF az értékpapírok valódi kosár, amelyet ezután végrehajtani, és arányokban a résztvevőknek fizetnek. Az ETN beruházásai a Bank pénzügyi feltételeinek kockázata, amely pontosan ugyanazt az alapértelmezettet ismerheti meg az ETN-en, mint a kötvényen. Ugyanakkor az Alap irányításának lényegében nagy jutaléka a Bank számára javadalmazásra kerül, mint az ETF esetében.

Az ETN-nek saját ideje van, és ugyanúgy vissza kell fizetnie, mint a kötvény.

Az ETN jelentős népszerűséget szerez a befektetési közösségben, és a vezető tőzsdéken is fellebbez. A fő platform, ahol az ETN az S & P500 indexhez kapcsolódik a Tel Aviv Stock Exchange (Tase).

Ezek az eszközök lehetővé teszik az S & P500 vásárlásához való hozzáférést is, de ezek az eszközök továbbra is több spekulatív szereplőt használnak, mint a befektetők, a természetük és a számítási tulajdonságok miatt. Azt is elmondhatjuk, hogy az ilyen eszközöket az S & P500 befektetési kockázata fokozza, a kölcsön vállának felmerülő hatása formájában, és különleges készségeket igényel a befektetőből, hogy helyesen és biztonságosan befektetje az indexbe.

A Futures és az opció az S & P500-as indexhez kapcsolódik speciális cserékre - ez a Chicago Commodity Exchange (CME - Chicago Mercantile Exchange) és a Chicago Exchange Circuit (CBOE - Chicago Board Options Exchange).

Befektetések az S & P500 indexben az orosz webhelyeken

A közelmúltig lehetetlen volt elvégezni, de az orosz befektetőknek alternatív befektetési útja van az S & P500 indexhez, és a legkönnyebben hozzáférhető az állomány infrastruktúra szempontjából.

A Moszkvai Exchange az 500 legnagyobb amerikai vállalatra vonatkozó ajánlattételi szerződést indított a sürgős erődök cseréjének szakaszában. A számított határidős ügyvidéki szerződés alapjául szolgáló alapvető eszköz hivatalos szempontjából a Solactive US Large Cap Index index (PR). Ez egy másik amerikai index - azt mondhatjuk, hogy ez az index kettős S & P500, mivel ez az index 99,9% -kal korrelál az S & P500-val. Ezért a szerződést közvetett befektetés formájában lehet az S & P500 indexbe.

A szerződés paraméterei a következők:

következtetések

A Kaba nem tűnt egyszerű és vonzó beruházásnak és indexeknek általában, és különösen az S & P500 indexhez, mégis érdemes megfontolni, hogy először is elsősorban nagyon hosszú távú befektetés, másrészt a megfelelő merev kiválasztási kritériumok ellenére, Az ingatlanok forgalma az indexekben mindig elég alacsony, különösen az S & P500 indexben alacsony, ami azt jelenti, hogy a befektetői beruházás lényegében a széleskörű piacon, mind a hiányosságok mind az egész ágazatokban, mind az egyénben vállalatok. A legjobb és legmagasabb, a befektetők egyszerűen kénytelenek befektetni, és már nem olyan vonzó vállalatoknál. E tekintetben a legtöbb piaci fázisban ez egy pont, szelektív beruházás a gondosan kiválasztott értékpapírok portfóliójában, hatékonyabbá válik, mint az egész piac szilárd beszerzése.

A legtöbb esetben támogatóink vagyunk, ez a pont megközelítés a befektetésben, amikor a diverzifikált, de a legtöbb értékpapír-választási portfóliót kell létrehozni. Teljesen és teljesen megtanuljuk az "ésszerű befektetés iskolájának" képzési tanfolyamaink teljes ciklusában. Feliratkozhat az első nyitott lecke az ésszerű befektetés referenciaként.

Sikeres a befektetéshez!

A szabványos és szegény 500 indexének értéke ma. Idézetek az Exchange Index Standard & Poor online. Streaming index ütemezése Standard végpont 500 (S & P 500) valós időben. Futures ütemezés az S & P 500 részvényindexben. Idő a Moszkva GMT + 3 grafikonján.
Teljes munkaidős ütemezés. Egy osztály (egy gyertya) egy nap.
Az időkeret (időzítési időintervallum a táblázatban) függetlenül módosítható, a grafikon bal felső részén. 1 perc és 1 hónap.
Az S & P 500 index ütemezése frissítése nem szükséges, az árak valós időben jönnek. Standard Poors 500 előrejelzés.
Csak az oldalt kell mentenie a kedvencekhez, hogy visszatérhessen hozzá, és ha szükséges, hogy megismerje az S & P 5 index tényleges értékeit. Az oldal mentése a kedvencekhez nyomja meg a Ctrl + D billentyűkombinációt. Nyomja meg a Ctrl billentyűt és anélkül, hogy felszabadítaná - a D gombot.

(Várjon néhány másodpercet az oldal letöltése után - megjelenik az ütemezés)

Keresse meg az online igényű ütemtervet:
Forex diagramok
Charts Cryptovalyut
Az állományindexek grafikonjai
Az állományáruk grafikonjai

Az S & P 500 Exchange Indexről

A Standard & Poor's 500 egy index az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeinek, a New York-i tőzsdén és a NASDAQ tőzsdén (ipari, közlekedési, pénzügyi, technológiai és közüzemi vállalatok). Az S & P 500 index magában foglalja a gazdaság minden ágazatában szereplő vállalatokat. Az ilyen összetett index, a Dow-Jones indexhez képest (30 részvény), több teljes mértékben mutatja az általános helyzet az amerikai tőzsdén. Az S & P 500 indexet az amerikai gazdaság barométerének is nevezik.
Van még egy kevésbé népszerű tőzsdei index standard és szegény 100. Ez magában foglalja a 100 legnagyobb amerikai vállalat (az S & P 500-ban, amint azt már említettük - 500 legnagyobb közös részvénytársaság).

Az S & P 500 index összetétele meghatározza a különleges bizottságot. A céget több fő paraméterrel becsülik meg: a piaci kapitalizáció (lehetőleg 4 milliárd dollárból), likviditást, jogi címet (természetesen csak az USA), a részvények részesedése a szabad forgalomban (csak vállalatok kerülnek megrendezésre e kritériumon, azok közös állományok vállalatok), a gazdasági szektor, a pénzügyi stabilitás, a fellebbezési időszak a nyílt piacon és a tőzsde felsorolásának időtartama.

Egyéb szabványos és szegény indexei

• S & P Global BMI
• S & P Global 1200
• S & P Europe 350
• S & P Latin-Amerika 40
• S & P Ázsia Pacific 100
• S & P Midcap 400
• S & P SmallCap 600
• S & P REIT Composite
• S & P BRIC 40

És számos más indexet.