S P 500 Ticaret süresi. Kendinden önce çıldırtan Frant

S & P 500 stok endeksi En büyük kapitalizasyon ile 500 Amerikan şirketinin paylarını içerir. Şirket listeleri, 1957'de bir dizin başlatan analitik şirket standard ve fakirdir. S & P 500 şirketine diğer indeksler üretti, Örneğin, S & P 90 vardı.

S & P 500 endeksi, temyiz eden ve ABD ekonomisinin tüm sektörlerini temsil eden şirketlerin hisselerini dikkate alır, bu nedenle devletini bir bütün olarak yansıttığına inanılmaktadır. Endeks hesaplaması, McGrow-Hill'in bir bölümü olan Standart ve Poor's Corporation'da bulunmaktadır.

S & P 500 Endeks Grafiği (çevrimiçi) bugün ve tüm zamanlar için

S & P 500 menkul kıymetlerinin çekiciliği, listenin, çoğu, farklı pazarların durumunu nesnel olarak yansıtan Amerikan ekonomisinin tüm dallarından payları içermesi ile ilgilidir. Toplam kapitalizasyona ulaşır 11 trilyon. dolar.

Şu anda, endeksdeki en büyük payı (% 22,3) finansal şirketler tarafından işgal edilmektedir. Endeksin% 15'i, şirketin bilgi teknolojisi sektörüne düşüyor, endüstriyel şirketler için% 10. Diğer tüm S & P sektörleri, çeşitli küçük parçaların endeksinde sunulmaktadır.

Şirketin oranlarında şu şekilde sunulmuştur:

• 400 Endüstri Şirketi
• 20 nakliye
• 40 finansal
• 40 Yardımcı Programlar.

S & P 5 Endeks Hesaplama

"Geniş Piyasa Endeksi" olarak da adlandırılan standart ve fakirlerin 500 endeksi, piyasa kapitalizasyonunun bir endeksidir (verilen hisse sayısına eşit ve pay için fiyata eşit). Şirketin endeksine dahil etmek, fazlalık bir piyasa kapitalizasyonu olmalıdır 4 milyar dolar.

Hesaplama, şirketlerin piyasa kapitalizasyonunun ortalama ağırlıklandırılmış bir değerine dayanmaktadır, yani, piyasa fiyatlarının, şirketlerin kapitalizasyon yüzdesi ile çarpılan miktarının miktarı.

S & P 500 endeksinin özelliği, serbest dolaşımdaki hesaplama için yalnızca promosyonların dikkate alınmasıdır.

S & P 500 Endeksi Hesaplama Örneği:

"Si" geleneksel adı olan şirket, 1 dolarlık bir fiyatla 1 milyon hisse yayınladı. Bu durumda hisselerin miktarı 1 milyon dolar olacaktır. S & P 500 endeksinde yer alan şirketlerin toplam kapitalizasyonunun 100 milyona eşit olduğunu düşünün. "A" nın payı% 1 olarak elde edilir, yani 0.01.

"EQ" Şirketi, her biri 50 kuruşun 10 milyon hissesi var. Ve indekse katkısı 5 milyon dolara eşit olacak ve% 5'lik büyük harfle paylaşılacaktır. Diğer şirketler de hesaplanır. Burada, değerin fiyatlardaki değişikliklerle ve hisse sayısındaki değişikliklerle değişeceğini eklemeniz gerekir.

Şirketlerin bileşimi bir yıl içinde 50 kez değişir. Kompozisyondaki herhangi bir değişiklik, girilmeden birkaç gün önce, önceden ilan edilir.

ListedeS.& P. 500 bu tür şirketleri içerir:

3M Co.
Abbott Laboratories.
Aetna Inc.
com inc.
Amerikan Express Co.
Apple Inc.
AT & T Inc
Amerika Merkez Bankası
Berkshire Hathaway.
Caterpillar Inc.
Cisco sistemleri.
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation.
GENEL ELEKTRİK.
Hewlett Packard.
IBM.
Johnson ve Johnson.
KroGer CO.
MasterCard Inc.
Microsoft Corp
Haber Corporation.
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Hedef Corp.
Tyson foods.
Birleşik Parsel Servisi.
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc.

S & P 500 endeksinde şirketleri etkinleştirmek için aşağıdaki koşullara uymak zorundasınız:

• Şirketlerin payları NYSE veya NASDAQ ile iletişime geçmelidir.
• Şirketin büyük harf kullanımı en az 5,3 milyar dolar olmalıdır
• Aylık bir ticaret hacminde, minimum likidite eşiği belirlenir. Değerlendirme tarihinden önceki altı ay boyunca, ayda 250 bin hisse seviyesinde olmalıdır.
• Payların en az% 50'si kamu dolaşımında olmalıdır
• Pozitif, son dört çeyrekte şirketin toplam karı olmalıdır.
• Şirket'in SK & P 500 endeksinde sektörün ağırlığı üzerindeki etkisi dikkate alınır.
• Şirketin piyasadaki hisselerinin ilk yerleşiminden sonra, en az altı ay olmalıdır.

S & P 500 Nasıl Satın Alınır

İlginç bir şekilde, ancak çoğu, endeksin kendisinin satın alınamayacağını bilmiyor, çünkü sadece sayısal bir değeri temsil ediyor.

Amerikan pazarını ekonomik bir gösterge olarak analiz etmek için kullanılır. Ticaret ve yatırım için, endeksle ilişkili olan türev araçları vardır.

Örneğin, seçeneklerin yardımıyla (CFD) kazanabilirsiniz. Bu araçlar, endeksin adına sahiptir, örneğin, ABD 500'ü çok fazla farklı olmayabilir.

S & P 500 stok endeksi

S & P 500 vadeli, 1982'den beri Chicago Emtia Borsası'nda (CME) temel bir varlık oldu.

• SP - tam boyutlu sözleşme
• ES - E-MINI S & P 500, tam boyutlu sözleşmenin beşte biri.

Ayrıca S & P 500 bileşimini aynı oranlarda tamamen kopyalayan özel fonlar da vardır. En ünlü bu fonlardan biri 1976'da açıldı - Vanguard 500.

Ek olarak, var (Exchange işlemli fon) S & P 500 kopyasını kopyalayın. Exchange Hindistan Fonu'nun (ETF) S & P 500 temelinde en fazla sıvı hisseleri TICKER altında işlem görülmektedir. Casus. Amerikan borsalarında, En Büyük Fon SPDR S & P 500, 1993 yılında NYSE değişiminde yaratılmıştır. S & P 500 dinamiklerini doğru bir şekilde gösterir. Ona ek olarak, IVW ve SSO NYSE'de çok popülerdir. Londra Borsası'nda analogunuzdur - İUSA. (Ishares S & P 500).

Tüccarlar en çok endeks göstergesi üzerindeki en ciddi etkiye sahip olan 10 sektörün her birinde lider firmaları analiz eder.

Tahmin S & P 500

Zaten anladığınız gibi, endeksi analiz ederken ihtiyaç yoktur ve tüm firmaları ayrı ayrı analiz etmeniz gerekir. Endeks ABD Sanayi Sektörünün durumunu görüntülerse, o zaman s & P 500 Endeksi Amerika'daki bütün işin ruh halini ve durumunu yansıtır.

Endeks fiyatını tahmin etmek için, yalnızca ithalat / ihracat verilerini, üretim hacimlerini, talep seviyesini ve önerilerini, aynı zamanda önde gelen en büyük endeks şirketlerinin hisselerinin fiyatlarını güçlü bir şekilde etkileyebilecek emtia materyallerinin ruh halini görmeniz gerekir. .

Endeks ABD ekonomisinin durumunu yansıttığından, ülkedeki ekonominin mevcut haliyle ilgili bilgiler yararlı olabilir. Bunlar, yalnızca Şirketler Bölümlerinin performansları değil, aynı zamanda finansal bakanlıklar, Fed başkanları ve diğer önemli bölümler sunar.

Ek olarak, Doların endeksin değeri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu için endeks iyidir. Endeksdeki çoğunluk analistleri arasında, hemen hemen hepsi teknik analizi ifade eder.

Teknik analiz, S & P 500'in kısa vadeli endeks tahminlerinde daha kullanışlıdır.

Endeksin fiyatı birçok faktörü etkileyebilir, bu yüzden farklı analiz biçimlerini birleştirmek en iyisi olacaktır. Teknik analizi kullanırken, ülke ekonomisindeki son haberleri eşzamanlı olarak izleyebilir ve borsaların önemli olaylarını izleyebilirsiniz.

Ticaret S & P 500

Örneğin Günümüzde, bir dizi petrol haberi ABD dolarıdan faydalı olarak etkilenmiştir. Ek olarak, iş sektörünün mevcut ruh hali mevsimsel büyüme yaşıyor.

S & P 500 endeksi bütün gün büyür.

S & P 500 endeksinde kazanç için, ikili opsiyonlara dikkat etmeyi öneririz. Sadece 10-15 dakika boyunca size% 70 kazanç verebilirler. Kâr etmek için, bir tahmin yapmalısınbelirli bir süre için fiyatlar, örneğin, önümüzdeki 15 dakika içinde büyümek veya büyümek için fiyat olacaktır. Tahmininiz haklıysa, anında tanınmış bir kar elde edersiniz.

Açılış endeksi seçtik S & P 500:

Sonra seçeneğin sonundaki saati belirtin 21:40 (13 dakika sonra):

Grafiğe göre, S & P 500 konusundaki teklifin nasıl yükselmeye devam ettiği görülüyor, büyüme durumumuz yerine getirildi ve kar aldık:

İlginç gerçekler:

• 1957'de dahil edilen 86 şirket, bugüne kadar kompozisyonuna dahil edilmiştir.
• SıkışanS.& P. 500, "SIPI" veya "SIPUCH" olarak adlandırılır.
• Şirketin ortalama kapitalizasyonu - 22 milyar doların kompozisyonunda
• Endeksi S & P 500 - 1987 (% 38.06) tarihindeki en iyi yıl
• En kötü yıl 1974'tür (-29.72)
• En İyi Ay - Ekim 1974 (% 16.30)
• Atık AYI - Ekim 1987 (-21.76)
• En karlı hisse, şirkete aittir.Altria. (Philip. Morris)

S & P 500'ün avantajı, mükemmel bir şekilde çeşitlendirilmiş olması ve çoğu kökenli Amerika'nın çeşitli dallarını kapsıyor, ancak 45'ten az büyük şirketin indeks değerinin çoğunu oluşturduğunu anlamaya değer.

Bir hata bulduysanız, lütfen metin parçasını seçin ve tıklayın Ctrl + Enter..

Selamlar! Borsa neyi beğendim - bu "öngörülebilirlik". Sadece dün, bir sesdeki tüm analistler "x" satın almayı önerdi ve "Y" sıfırla. Ancak İngiltere'de veya Brezilya'daki kuraklıkta bir referandum var ... ve şimdi zaten "Y" almanız ve en kısa sürede "x" satmanız gerekir.

İnanma? SP500 indeks dinamiğinin en son olaylara nasıl yanıt verdiğini görelim. Ancak S & P500, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil aynı zamanda dünyada da en öngörülebilir kıyaslamalardan biri olarak kabul edilir!

Günümüzde, S & P 500 (Exchange Tiber SPX) endeksi, ekonominin önde gelen sektörlerinde beş yüz dev şirketin hisselerini içerir. Tüm katılımcıları listelemeyeceğim, sadece birkaç "yüksek profilli isim" olarak adlandırmayacağım: Oracle, Nike, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, Visa, Xerox ve Apple. Genel olarak, bu Amerika'daki en doğru bize ve iş havasıdır.

Başka bir büyük artı analistler, bir veya başka bir endüstrinin büyümesine ve ayrı bir şirketin popülaritesine neredeyse çevrimiçi bir cevap verme yeteneğini göz önünde bulundurur. Örneğin, "yoğun" 1980'incide, endeksdeki teknolojik sektörün oranı sadece% 9'du ve bugün ESUNGI'deki bu tür şirketlerin% 21'i var!

Endeks, 1957 yılında Uluslararası Standart & Poor'un derecelendirme ajansı tarafından geliştirildi ve başlatıldı. Doğru, Rusya'da bu şirket, "Standart & Poor's Ajansı, Rusya'nın spekülatif seviyedeyken kredi notunu düşürdü" gibi haberlere göre daha fazlasını bilir.

Bunun için kriterler nelerdir veya bu şirketin endekse düştü?

• İlk olarak, Amerikalı olmalıdır (sadece "menşei" üzerinde değil, aynı zamanda faaliyet yerine, kurumsal yapı, borsa ve muhasebe standartlarındaki listelerde).
• İkincisi, şirketin piyasa kapitalizasyonu 4 milyar dolardan az olamaz.
• Üçüncüsü, şirket finansal olarak sürdürülebilir olmalıdır (üst üste dört çeyreklik) ve "yeterince sıvı". Yani, asgari olarak, şirketin paylarının yarısı ücretsiz dolaşımda olmalıdır.

Bu kritere göre, S & P 500, örneğin Warren Buffetta - Berkshire Hathaway Şirketi'ne düşmez. Gerçek şu ki, aslanın menkul kıymetlerin payı BRK.A, aile üyeleri buffettinin elinde yoğunlaştı ve serbest kullanımda değil. Düşük hisse likiditesi, sadece iki ila üç yatırımcının eylemlerinin Berkshire Hathaway'ın maliyetini hızla değiştirebileceği anlamına gelir. Ve ciddi kapitalizasyonu göz önüne alındığında, tüm endeksin fiyatını bir bütün olarak etkileyecektir.

• Dördüncüsü, endeksdeki tüm şirketler faaliyetlerini üretim sektöründe ya da hizmet sektöründe (endüstri, ulaşım, finans, kamu hizmetleri) yönlendirir. S & P'da, yatırım şirketleri (emlak fonları hariç), telif hakkı ve travers, sahipler ve ortaklıklar dahil değildir.

S & P 5 Oranik Takvimi S & P 5

Son kırk yıl boyunca nasıl davranıyor?

1976'dan beri Benchmark istikrarlı bir büyüme gösteriyor (özellikle 1980-1990'da). Yeni XXI yüzyılda, endeks sadece iki ciddi durgunluktan kurtuldu. İlk olarak, 2000'lerin başında DOTCOMM'lerin patlama balonu dalgası üzerinde meydana geldi, ikincisi, 2008 krizinin sonuçlarını kazandı. 2010'dan beri güvenle yakaladı ve her yıl büyüdü. İlginç bir şekilde, 1985'ten beri (bu, otuz yıldır), 30 kez yükseldi!

6 Haziran 2016 tarihinde, SP500 endeksi 2016'nın başından itibaren maksimum seviyeye ulaştı - 2109.41 ürün. Ana katalizör, Federalphia'daki FED bölümünün performansıdır. Janet Yellen, oranların yavaş yavaş ve sadece güçlü makroekonomik verilerin arka planına karşı artacağını belirtti.

Onun üzerinde ne etkisi İngiltere'deki referandumdu? Brexit sonuçlarının sonuçlarından sonra, ABD hisse senedi endeksleri% 2,5-3 oranında düştü. 24 Haziran S & P, değerde% 3.3 kaybetti.

Ve 28 Haziran'da, S & P sermayesi "Force Major" den kaynaklanan kayıplar: sadece iki iş günü içinde, borsalar yaklaşık 3 trilyon dolar kaybetti. Aynı zamanda 1 trilyon dolar. Sadece beş yüzüne geldim. Ve endeksin tüm varlığında üçüncü en büyük düşüşdü. Sadece o, aynı zamanda başkaları da çöktüğü için adalet.

Sonra ne olacak, kimse bilmiyor. Piyasa istikrarı olana kadar, endeks hem birinde hem de diğer şekilde "atlayabilir". Ve en az kısa vadeli tahminler oluşturmak için, bir kez üç göstergede yeni bir denge noktası bulması gerekir. "Üç Çin", bir sterlin, euro kursu ve menkul kıymet tırnakları. Ve anladığım kadarıyla, bu an çok yakında geliyor.

Size kötü niyetli referandumdan önce, S & P 500'ün tahminleri, 2016 yılının sonuna kadar 2200'e kadar büyümesi gerektiği gerçeğine indirgendiğini hatırlatayım.

S & P 500 Nasıl Satın Alınır?

S & P 500 endeksini satın almak ve satmak için doğrudan doğrudan olamaz - sadece özel bir algoritma tarafından hesaplanan sayısal bir değerdir. Saf formunda, yatırımcılar için gerekli değildir, analistler.

Ticaret için, endekste dayanan ve hareketini doğru bir şekilde kopyalayarak finansal araçların türevleri kullanılır. Bu tür varlıklar için seçenekler:

• (Örneğin, Vanguard 500)
• (Örneğin, SPDR S & P500)
• (Açıkçası, ne yatırım yapacakları için daha fazla ilişki kurar)

Ve bu yılın sonuna kadar tahminleriniz neler? Güncellemelere abone olun ve arkadaşlarınızla en ilginç yazılara linkleri paylaşmayı unutmayın!

Bir kural olarak, Amerikan borsası kastedilmektedir. Anahtar göstergeler stok endeksleridir. En eski anahtar göstergeleri, ilk olarak 1896'da hesaplanan Dow Jones Endüstriyel Ortalama'dır. Ancak, bugün en yaygın olan S & P 500. Bu göstergeye daha ayrıntılı olarak bakalım.

Geniş Piyasa Endeksi

S & P endeksi Mart 1957'de başlatıldı. Başlangıçta, 425 endüstriyel, 15 demiryolu ve 60 enerji hisselerinden oluşuyordu. 1970 lerde. Mali kağıtlar dahil.

Adını anlamak ne kadar kolay, S & P 500, en büyük 500 kamu kurumsal şirketinden oluşmaktadır. ABD pazarında görünen yaklaşık 5 bin hisse göre bu kadar fazla değil. Bununla birlikte, bu 500 işletme, ABD borsasının kümülatif kapitalizasyonunun yaklaşık% 80'ini oluşturur.

Endeks Anahtar Bileşenleri - Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase ve Alfabe (Google Annesinin Şirketi).

Top 10 Kağıt S & P 500 (04/28/17 tarihinde veriler)

Kaynak: US.SPINDICESS.COM

Tartılan ve en yüksek alıntılarla payların dinamiklerine bağlı olan Dow Jones'un aksine, S & P 500, ağırlıklı bir büyük harf kullanımıdır. Sonuç olarak, S & P 500, en büyük büyük harf kullanımı olan şirketlere bağlıdır, yani ABD borsasının yapısını daha iyi yansıtır.

Endeks için seçim kriterleri - minimum 6.1 milyar dolarlık piyasa değeri, 250 bin kağıtlarda 6 ay boyunca günde minimum ticaret cirosu. S & P 500'ün kriterleri ve bileşenleri periyodik olarak revize edilir. Endeks fonlarının varlığı nedeniyle, kıyaslamanın yenideniyeti, dahil edilen kağıtların alıntılarını ısıtır ve hariç tutulmada çekilişe yol açabilir.

Ancak sektör arızası (04/28/17'deki veriler)

Kaynak: US.SPINDICESS.COM

Kaynak: Factors.

Temettü Hakkında

Şimdi S & P 500'ün dağıtılabilirliği yaklaşık% 2'dir. Ancak, bu şirketin bu açısından indekste ve daha fazla "sağlam" var.

Büyütmek için, grafiğe tıklayın (05/23/17'deki veriler)

Karşılaştırmalı değerlendirme için Benchmark

Bu konudaki anahtar, P / E göstergesidir - kapitalizasyon ve toplam kar S & P 500 oranının oranıdır. Ayrıca, profits tahminini dikkate alarak ileri sürümü için de önemlidir. Shiller P / E (10 yıldır ortalama kar-ayarlı karlara dayanan P / E), döngüsel gelir dalgalanmalarını düzeltmenize olanak sağlar.

Bakıyoruz:

- Tarihsel seviyelerde, yani, endeks uzun vadeli bölümlerde ortalama değerlerin üzerindedir.

İleri P / E S & P 500'in dinamikleri (05/19/17'deki veriler)

Kaynak: Factors.

- Yabancı olanlar da dahil olmak üzere diğer dizinlerle karşılaştırıldığında.

Büyütmek için grafiğe tıklayın (03/31/17'deki veriler)

Kaynak: Starcapital.de.

- Geniş pazarın veya arkasında farklı sektörler veya bireysel Amerikan hisseleri nasıl öndedir.

Breakdown P / E S & P 500 sektörlere göre (05/19/17'deki veriler)

Kaynak: Factors.

Verilen verilere dayanarak, Şimdi ABD borsa açıkça yüksek. Dünya Merkez Bankası'nın ultra düşük faiz oranları. Bir kıyaslama hakkında konuştuğumuz, bireysel payların "küçümseme / yeniden değerleme" açısından çok daha ilginç sonuçları üretebileceği anlaşılmalıdır.

Önemli bir nokta - karşılaştırmalı bir değerlendirme, pozisyonu veya çıkışa girmek için bir okuryazarlık an seçmenize izin vermez. Bir bütün olarak piyasa açısından, şimdi gözlemleyeceğimiz yıllarca sapmalar sürebilir. Diğer yöntemlere ek olarak, bir iş döngüsü aşaması gereklidir, potansiyel risklerin ve katalizörlerin bir analizi ve ayrıca belirli giriş / çıkış noktalarını konumdan belirleme açısından teknik bir analiz.

S & P 500 ile birlikte nasıl kazanılır?

Roste üzerinde

- ETF.

Harika Buffett, karısı için aşağıdaki talimatlar hakkında konuştu: "Fonların% 10'unu ve kısa vadeli devletlerin% 10'unu ve endeks fonunda% 90'ı düşük maliyetlerle karşıladı." Böyle bir kuruluş ETF olabilir, bu yapıların kağıdı ABD pazarında aktif olarak işlem görür ve hisse göre oldukça benzer. Ayrıntılar için, bkz. Özel Genel Bakış

Bu durumda en kolay seçenek, SPDR S & P 500 ETF kağıtlarının satın alınmasıdır (Ticker: Spy). Bu, S & P 500'ü oluşturan şirketlerin paylarına yatırım yapan ve endeksin dinamiklerini tekrarlayan bir borsa fonudur. Casus, ABD pazarındaki en çok işlem gören ETF'dir. Ultra S & P500 ETF (Tiker: SSO) - Daha riskli bir seçenek - S & P 500 indeksine "çift" omuzla yatırım yapmanızı sağlar. Endeks% 1 eklerse, temel% 2 artış göstermeyi amaçlamaktadır.

- Vadeli İşlemler

Ayrıca S & P 500'deki vadeli işlemlerin de satın alınması, endeksden türetilmiş borsa araçlarıdır. Omuzla kazanmanıza izin veren geniş bir pazarın büyümesi üzerindeki oranı. En yaygın seçenek: E-Mini S & P 500 Gelecek.

Avantajları: Neredeyse saatin etrafında ticaret, birkaç kez daha temel varlık kazanmayı mümkün kılar, marj kredisi için ücret talep etmeyin (yalnızca garanti desteği).

Dezavantajları: Ciddi bir bağlantı kolu ile ticaretten kaynaklanan yüksek riskler, vadeli işlemlerin süresi dolduğunda, ETF ile çalışırken bir sonraki (ön) olarak değiştirilmelidir.

Düşüşte

- S & P 500'de "ters" ETF

Böyle bir ETF satın almak, temel varlığın kısa bir satışını gösterir. Alternatif olarak, S & P 500 indeksini kaldırmanıza olanak sağlayan kısa S & P500 ETF (Ticker: SH). Ultrashort S & P500 ETF (Tiker: SDS) - Daha riskli bir seçenek - S & P 500'ü kısaltmanıza olanak sağlar "Çift" omuz ile endeks. Endeks% 1 düşerse - Vakıf% 2'lik bir artış göstermeyi amaçlamaktadır.

Büyütmek için zamanlamaya tıklayın

- Vadeli İşlemler

Bu sefer kısa satışlar. Bu yaklaşımın avantajları ve dezavantajları zaten yukarıda belirtilmiştir.

S & P500 endeksi, Amerikan pazarının ana ve en popüler stok barometrelerinden biridir. Objektif olarak yargılanabilir, bir bütün olarak, Amerikan hisselerinin çoğunluğunun azalması ya da aksine, pazarın genel olarak büyüyüp büyüyüp büyüyüp büyüyüp büyüyüp büyüyüp büyüyüp pazarın artması durumunda, bir bütün olarak hangi dinamiklerin bir bütün olarak olduğu şeyin bir bütün olarak olduğu gibi. Bu, hisse senedi endeksinin ana işlevidir - tüm pazarın toplam dinamiklerini bir kerede göstermek için. Ayrıca, ülke ekonomisinin hemen hemen tüm sektörlerini içeren endeksin dinamiklerine göre, ülkenin ekonomisinin genel ekonomik büyümesini ve gelişimini değerlendirebilir.

S & P500 endeksinin hesaplanmasının başlangıcı 1957'de, standart ve fakirlerin analitik ajansı ilk önce endekse dayanan hisse senetleri için ön plana çıkmaya başladı. Aynı dönemden itibaren, endeksin resmi hesaplama ve yayınlanması, Amerikan pazarının bir değişim barometresi olarak başlar.

S & P500 endeksini oluşturmanın temel ideolojisi, ekonominin tüm temel sektörlerini kapsayan ve en iyi ve en büyük şirketleri temsil eden geniş bir pazar endeksi yapmaktı. O zamanlar, en popüler olan Dow Jones Industrial Ortalama Endeksi (Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi), ancak yalnızca sanayi sektöründeki en büyük şirketlerin dinamiklerini yansıtıyor, ayrı sektörel endeksler vardı, ancak büyük ölçekli yoktu. Büyük ölçekli şirketlerde geniş bir pazarın endeksi.

S & P500 endeksi, ekonominin çeşitli sektörlerinden en büyük 500 Amerikan şirketinin sanal sepetinin tahmin edilen miktarını temsil eder. Bunlar, şirketin büyüklüğünde en büyüğüdür. ENDEKSİNİN ENDEKİNİN ETKİNLİĞİ BAĞLANTISI olan S & P500 endeksinde yer alan tüm şirketlerin büyük harf kullanımı, 23.16 trilyon doları aşıyor. Bu, toplam ABD borsasının büyük harflerinin yaklaşık% 70'sidir.

Ancak, zaman şu anda, finansal piyasaların hızlı gelişimi nedeniyle, hisse senedi endeksleri sadece pazar barometrelerinden daha fazladır. Her şeyden önce, S & P500 hisse senedi endeksi ile ilgilidir ve aslında bir hisse senedi endeksinin gerçekte ne olduğunu anlamak için, S & P500 endeksi ile ilgili birkaç önemli nokta sayınız:

S & P500 indeks özellikleri

Dizin S & P500 Türleri

S & P500 indeks kompozisyonu

S & P500 indeks yapısı

S & P500 endeks hesaplaması

S & P500 indeks yeniden dengesi

S & P500 indeks özellikleri

Daha önce de belirtildiği gibi, S & P500 endeksi, ekonominin çeşitli sektörlerinden büyük harflerle en büyük 500 şirketini içerir. Ancak aslında, endeksi 505 şirket içeriyor ve endeks statik bir hisse sepeti değil. Kompozisyonu ve yapısı düzenli olarak revize edilmektedir, şirketler, belirli bir şirketin ağırlığını değiştirerek, yeni eklemek için endeksden hariç tutulabilir. S & P500'ün endeksi, üç aylık rebalanslar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında meydana gelir.

Endeks, excretent değerinin yöntemine göre hesaplanır ve serbest şamandıran şirketler endeksde endeksde, yani ücretsiz dolaşımdaki hisselerinin oranıdır.

S & P500 endeksi, çeşitli borsalarda çeşitli para birimlerinde hesaplanır. Böylece ABD doları ek olarak, endeks, Avustralya ve Kanada Doları, Hong Kong Doları, Franks, Euro, Pound, Yen, Singapur Doları ve Brezilya Realches ve Meksika Peso'da hesaplanmaktadır.

2017 sonuçlarına göre, S & P500 endeksinin temel göstergeleri şöyle görünür:

Endeksde bir bütün olarak R / E göstergesi, 2017 yılları için şirketlerin çalışmalarına dayanarak 24.33'tür. 2018 yılının 1. çeyreğinde şirketlerin çalışmalarının sonuçlarına dayanan ekstrapolasyonlu bir R / E römorku 16.74, yani R / E göstergesi, ilk çeyreğin sonuçlarının basit projeksiyonunun yıllık bir değerine verilir. Stajyerler için şirketler. Endeksin beklenen temettü verimi% 1.96'dır.

Dizin Türleri S & P 500

S & P500 endeksini hesaplamanın üç formu da vardır. Ana endeks, yalnızca içerideki stoğun fiyat değerlerine göre hesaplanır, bir Exchange Ticker SPX ile bir endeksdir, ancak aynı zamanda endekste yer alan şirketlerin temettülerinin büyüklüğünü dikkate alarak hala hesaplama seçenekleri vardır. (SPXT Ticker) ve vergi indiriminin net fiyatı ve temettü karlılığı (Ticker SPTR500N).

Karşılaştırmanın netliği için, 2008'den bu yana başlayarak, her yıl üç tür endeks hesaplamasını da gösterdiğini görebiliriz. Toplam iade, endeksin toplam verimidir, fiyat artışı artı şirketlerin temettüleridir. Fiyat İadeleri - Bu sadece fiyat kazancı pahasına bir verim ve net toplam getiri, hem fiyat hem de temettü vergilerinin toplam verimidir.

S & P500 indeks kompozisyonu

S & P500 indeksinde zaten belirtildiği gibi, en büyük şirketler piyasa kapitalizasyonunun büyüklüğünde, ancak indeksin kendisinde serbest yüzme ile hala "tartıldı". Böylece, endeksin ağırlığındaki en büyük payı, 1 No'lu Şirketi piyasa kapitalizasyonu açısından işgal etmemektedir.

Halen, S & P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan Şirket Apple (AAPL). Endeks yapısındaki EPLA ağırlığı sadece% 4'ün üzerindedir. Genel olarak, endeks şirketlerinin ilk on, tüm endeksin ağırlığının% 21.2'sini oluşturur.

En büyük, endeksdeki ağırlık kabiliyetlerinin listesi, şirketler şöyle görünür:

İlk yerler EPPL (AAPL), Microsoft (MSFT) ve Amazon (AMZN) tarafından işgal edilir ve dünyaca ünlü ünlü Company Johnson ve Johnson (JNJ) kapanır.

S & P500 indeks yapısı

Endeks bileşiminin bakış açısına göre, S & P500 endeksi ABD ekonomisinin önde gelen tüm sektörlerini sunar:

Endeksdeki en büyük sektör, indeksdeki giants, Google (GoogL), EPL (AAPL) ve Microsoft (MSFT) gibi Giants nedeniyle bilgi teknolojisi sektörüdür. En büyük ikinci sektör sağlık sektörü ve üçüncü finans sektörüdür. Endeksde küçük ağırlık işgal ediyor: Telekomünikasyon sektörü, metalurji sektörü ve madencilik, emlak sektörünün yanı sıra.

S & P500 endeks hesaplaması

Aşağıda, endeksin hesaplanmasının temel prensiplerini düşünüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, S & P500 endeksi, endeksi hesaplarken bir ağırlık katsayısı olarak, bu sadece şirketin piyasa kapitalizasyonu değil, bu da serbest şamandıranın kapitalizasyonu olmadığı gerçeğinden farklıdır. , serbest dolaşımdaki hisselerin payı.

Şirketlerin serbest şamandıra göstergesi, bu nedenle, hesaplamanın ilkelerini doğru bir şekilde takip etmek için oldukça sık değişebilir, endeks, plana göre çeyreklik bir kez gerçekleşecek periyodik yeniden denetler gerektirir.

Buna göre, prensipteki şirketlerin indekse girdiği ve bu kriterleri karşılamaktan vazgeçtilerse, hariç tutulacaklar ve yenileri onları değiştirmeye başlayacaklar.

S & P500 indeks yeniden dengesi

Şirketin kendisi, S & P DOW JONES endeks endeks operatörü endeksdeki aylık izleme raporunda, S & P500 indeksine girmek için aşağıdaki kriterleri belirler:

Endeksteki tüm şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı olmalıdır.

Şirketin piyasa kapitalizasyonu en az 6,1 milyar dolar olmalıdır.

Şirketin serbest dolaşımındaki yayınlanan payların sayısı en az% 50 olmalıdır.

Endeksteki şirketler başarılı ve karlı olmalıdır. Özellikle, zorunlu kriter, şirketin son 4 çeyrekte faaliyet faaliyetlerinden bir kâr olması gerektiğidir.

Şirketin sadece sıvı adi hisseleri, hangi yüksek ticaret cirosu ve yeterli bir pazar geçmişi olan indekse dahil edilmiştir.

Belirli bir şirketi endekse açtığınızda, sektörel faktör dikkate alınır. Endekin temsilci olması ve yalnızca tamamen değişim barometresi değil, aynı zamanda gerçek ekonomik durumu yansıtmak için, endeksdeki endeksin yaklaşık olarak ABD'nin gerçek ekonomisinin yapısı ile aynı ağırlığa sahiptir. Ve bu, endekste yeni makaleler dahil edildiğinde, endeks komitesi tarafından da yönlendirilir.

Endekse girmek için kriterleri karşılayan yeni şirketler, onu sonsuza dek yenileyemez, bu yüzden açıklanan içerme kriterlerinden en az birini tatmin etmekten vazgeçen birçok şirket dışındadır. Bu yüzden, 75 yıldan fazla bir süredir endeksin varlığının 75 yılı üzerinde, 1000'den fazla şirket dışındadır. Yani, aslında, bu dönemde, endeks iki varlık cirosu yaptı ve şirketin endeksdeki ortalama konumu yaklaşık 30 yıldır. Bununla birlikte, kesinlikle endekste, formasyonu anından itibaren içinde bulunan birçok şirket var.

Bu kriterlere dayanarak, S & P500 endeksinin bir parçası olan şirketlerin, yatırımcıların kilit kriterleri üzerindeki en iyi şirketlerden bazıları olduğunu anlıyoruz. Bu, şirketin ölçeği, karlılığı, yüksek serbest şamandıra, aslında manipülasyonlara ve ana hissedarlara, şirketin hisselerinin yüksek likiditesine bağlı olduğu anlamına gelir. Böylece, S & P500 endeksinin pratik yatırım kullanımı hedefleriyle yaratıldığını görüyoruz.

Sonuç olarak, endeks statik bir hisse sepeti değildir, ancak aslında seçim kriterleri nedeniyle, süreç yönetilir, ancak uzun vadeli yatırımlar. Yani, bu endeks düşük yönetim aktivitesiyle fonun belirli bir benzerliğidir. Bununla birlikte, bu, endeksten uzun aralıklarla karlılık için çok yüksek ve en önemli stabil sonuçlar gösterdiğine yol açar. Bu nedenle, aktif olarak yönetilen tüm fonların ve güven yönetimi stratejilerinin yöneticilerinin% 85'i, 5 yıldan fazla, uzun bir süre içinde S & P500 endeksini yenemez. Ve sadece% 15'i yapmayı başarır.

Bütün bunlardan, S & P500 endeksinin kendisinin bir yatırımın çekici ve ilginç bir nesnesi olduğu sonucuna varabiliriz. Bu nedenle, makalemizin bir sonraki bölümünde, doğrudan S & P500 indeksine nasıl yatırım yapabileceğinize bakacağız.

S & P500 indeksine nasıl yatırım yapılır?

S & P500 endeksi tamamen hesaplamalı bir menkul kıymet bir sepet olduğundan, endeks borsada borsada satın alınamaz. Dizinin bileşimini ve yapısını bilmek çoğaltılabilir, ancak S & P500 indeksini çoğaltmak için kağıt ve ağırlık katsayıları sayısından dolayı, bir milyon dolardan fazla ihtiyacınız var. Bu kesinlikle tüm yatırımcılar için uygun değildir ve ayrıca, sürekli değişen bir pazarda, sürekli değişen bir pazarda zor ve çok emek-yoğun bir eser olacak, 500 makalenin bir portföyünü oluşturur ve aynı zamanda her bir kağıdın neye göre payına tam olarak dayanacak şekilde tüm portföy.

Bu nedenle, dizine yatırım yapmak için bir dizi özel araç oluşturulmuştur. Bunların çoğu, hisse senedi endeksini, eylemde olduğu gibi aynı şekilde ele almamıza izin verir, tam anlamıyla Exchange terminalinde iki tıklamayla satın alınabilir ve satılabilir.

Aşağıda S & P500 indeksine yatırım yapmak için mevcut tüm araçların tam bir listesini sunuyoruz ve ardından her alet sınıfını ayrı ayrı ayrıntılı olarak analiz ediyoruz.

S & P500 dizinine yatırım yapmak için mevcut araçların listesi:

ETF, işlem gören bir Borsa Fonudır, bir ETF, düzenli bir eylem olarak bir endekste satın alınır (B'yi yazdığımız ETF hakkında daha fazla). Bu, endeksi yatırım yapmanın en uygun ve en popüler yoludur. Endeksdeki ETF, farklı ETF ifadelerinden olabilir ve farklı tiplerde olabilir. Temettü ödeyen ve açıkça bir SPXT Ticker ile S & P500 dizini tekrarlayan ve esasen tekrarlayan ve ETF'nin fiyat hareketlerini açıkça tekrarlayan ETF'ler, temettüler dikkate alınarak hesaplanan bir dizintir.

Her durumda, ETF'nin ana özelliği, görevinin endeks değerlerinin en doğru şekilde takibi olduğu ve bu, yatırımcıyı neredeyse doğrudan dizin sepet endeksini tamamen çoğaltmak için aynı şekilde getirmenin bir yatırım yoludur. . Dahası, endeksin neredeyse gerçek çoğaltılması var, çünkü yönetim şirketi operatörü ETF, fiziksel olarak gerekli oranlarda stokları satın alır ve portföyün sürekli izlenmesini ve dengelenmesini gerçekleştirir, böylece endeksin değerine mümkün olduğunca değer verir. Ve ETF'nin kendisi sadece endeks yapısıyla küresel kağıt yapısı fonunun işlem görmüş bir parçasıdır. Uygulamada, endeksin kendisinin ve ETF'nin değerleri arasındaki tutarsızlık, yalnızca birkaç puandır.

S & P500 endeksindeki ETF, Amerika, Avrupa ve Asya'daki çeşitli dünyanın en büyük platformlarında işlem görüyor. ETF temyizlerinin New York Market değişimi olduğu en büyük ve en ünlü platform. NYSE ARCA. Bu arada, dünyadaki en fazla sıvı aracı, dünyada en yüksek ticaret cirosu ile işlem görüyor - bu SPDR SP 500 ETF güven (Spy Ticker).

ETN (Exchange Ticaret Notları) - İşletilebilir stok notu. Bu, ETF olarak böyle yaygınlaşmamış tamamen genç bir finansal araçtır. Dış bir bakış açısından, ETF ve ETN'yi S & P500 endeksindeki karşılaştırırsak, neredeyse% 100 özdeştir, ancak doğası gereği ve eğitim şekli, temel olarak farklı araçlardır.

ETN, bir nottur, bu da bir borç aracı olduğu anlamına gelir. ETN, bankaları üretir ve özünde, Banka'nın S & P500 indeksinin eşit veya eşdeğer değer miktarını ödemenin borcu yükümlülüğüdür.

ETN durumunda yatırımcıların endeksi açısından, ana şey, bu araca yatırım yapmanın temel özelliklerini anlamaktır:

Etn% 100, Denizcilik ve Ayarlamalar gerektiren gerçek varlıklar içermeyen S & P500 indeksinin dinamiklerini kesinlikle tekrarlayacaktır - bu, endeks değeri ile doğruluk olarak hesaplanan bir banka borcu yükümlülüğüdür.

Risk farkı. ETF operatörü piyasadan çıkıyorsa, yatırımcılar için pratik olarak anlamlı bir risk yoktur, çünkü herhangi bir ETF, daha sonra uygulanacak ve oranlardaki menkul kıymetlerin gerçek sepetinin gerçekleşmesidir. ETN'deki yatırımlar, Banka'nın finansal durumunun, hem de tahvilde olduğu gibi aynı varsayılan olarak kabul edebilecek riskidir. Aynı zamanda, fonu yönetmek için büyük ölçüde büyük bir komisyon, ETF durumunda bankaya bir ücret ödenir.

ETN kendi zamanlarına sahip ve tahvil ile aynı şekilde geri ödendi.

ETN, yatırım topluluğunda önemli bir popülerlik kazanıyor ve ayrıca önde gelen borsalara da itiraz ediyor. ETN'nin S & P500 endeksine itiraz ettiği ana platform Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (TASS).

Bu araçlar ayrıca S & P500'ün alımına erişim olasılığını da sağlar, ancak bu araçlar doğası ve hesaplama özellikleri nedeniyle yatırımcılardan daha spekülatif oyuncu kullanıyor. Ayrıca, bu tür araçların, S & P500'e kredi omzunun ortaya çıkan bir etkisi biçiminde artan risklerle arttığı ve yatırımcıdan dizine doğru ve güvenli bir şekilde yatırım yapmak için özel becerileri gerektirdiği söylenebilir.

Vadeli İşlemler ve seçenek S & P500 endeksine özel değişim endekslerine hitap ediyor, Chicago Emtia Borsası (CME - Chicago Ticaret Borsası) ve Chicago Borsası Exctions değişimidir.

Rus sitelerinde S & P500 endeksinde yatırımlar

Son zamanlara kadar, yapılması imkansızdı, ancak şu anda Rus yatırımcıları S & P500 endeksine alternatif bir yatırım yolu ve hisse senedi altyapısı açısından en kolay erişilebilir.

Moskova Borsası, Acil Forts Exchange bölümündeki en büyük 500 Amerikan şirketi için bir teklif vadeli işlem sözleşmesi başlattı. Bu hesaplanan vadeli işlem sözleşmesinin temelini azaltan temel bir varlığın resmi bir bakış açısına kadar, SACACTICTY ABD Büyük Cap Endeks Endeksi (PR). Bu başka bir Amerikan endeksidir - bu indeksin bir çift S & P500 olduğu söylenebilir, çünkü bu endeksi S & P500 ile% 99.9 ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu sözleşme S & P500 endeksindeki dolaylı yatırım şeklinde yapılabilir.

Bu sözleşmenin parametreleri aşağıdaki gibidir:

sonuç

Kaba genel olarak basit ve çekici bir yatırım ve endeksler genel olarak ve özellikle S & P500 endeksi için, ancak öncelikle, öncelikle çok uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve ikinci olarak yeterince katı seçim kriterlerine rağmen, bunu düşünmeye değer. Endekslerdeki varlıkların cirosu her zaman yeterince düşüktür, özellikle S & P500 indeksinde düşüktür, bu da, bu da geniş pazarda yatırımcı yatırımının, hem tüm sektörlerde hem de bireyde tüm eksikliklerle şirketler. En iyi ve en üst üste gelince, yatırımcılar sadece yatırım yapmaya zorlanır ve artık bu kadar çekici şirketlerdir. Bu bağlamda, çoğu pazar aşamasında, dikkatlice seçilmiş menkul kıymetlerin portföyünde seçici bir yatırım, tüm pazarın sağlam bir şekilde satın alınmasından daha verimli olduğu ortaya çıkıyor.

Biz destekçileriz, çoğu durumda, çeşitlendirilmiş, ancak menkul kıymetlerin en seçkin portföyünün oluşturulması gerektiğinde yatırım yapmasında nokta yaklaşımıdır. "Makul Yatırım Okulu" eğitim kurslarımızın tam döngüsünde tam olarak ve tamamen öğreniyoruz. Referans olarak makul yatırım okulunun ilk açık dersi için kayıt olabilirsiniz.

Yatırımınıza başarılı!

Bugün için Standart ve Poor'un 500 endeksinin değeri. Borsa Endeksi Standard ve Poor's Online'dan alıntılar. Akış Endeksi Programı Standart End Ending 500 (S & P 500) gerçek zamanlı olarak. S & P 500 stok endeksindeki vadeli işlemler programı. Moskova GMT + 3 grafiğinde zaman.
Tam zamanlı program. Bir bölme (bir mum) bir gündür.
Zaman çözme (grafikteki zamanlama süresi aralığı), grafiğin sol üst kısmında bağımsız olarak değiştirilebilir. 1 dakika ila 1 ay arasında.
S & P 500 Endeks Programının güncellenmesi gerekli değildir, fiyatlar gerçek zamanlı olarak gelir. Standart Poors 500 Tahmini.
Sayfayı yalnızca Sık Kullanılanlarınıza kaydetmek zorundasınız, böylece S & P 5 endeksinin gerçek değerlerini bilmek için gerekirse. Sayfayı sık kullanılanlara kaydetmek için, CTRL + D tuş kombinasyonuna basın. Ctrl tuşuna ve bırakmadan - D tuşuna basın.

(Sayfayı indirdikten sonra birkaç saniye bekleyin - program görünecektir)

İhtiyacınız olan herhangi bir program bulun:
Forex çizelgeleri
Grafikler Cryptovalyut
Stok indekslerinin grafikleri
Stok mallarının grafikleri

Exchange Endeksi Hakkında S & P 500

Standard & Poor's 500, New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ Borsa (Endüstriyel, Taşımacılık, Finansal, Teknolojik ve Utilities Şirketleri) ticareti yapan 500 ABD'nin hisselerinden bir endekstir. S & P 500 endeksi, ekonominin tüm sektörlerine dahil olan şirketleri içerir. Böyle bir karmaşık endeks, Dow-Jones indeksi (30 hisse) ile karşılaştırıldığında, ABD Borsası'ndaki genel durumu daha tam olarak gösterir. S & P 500 endeksi, Amerikan ekonomisinin barometresi de denir.
Ayrıca daha az popüler bir borsa endeksi standart ve fakirlerin 100'ü de var.

S & P 500 endeksinin bileşimi, özel komiteyi tanımlar. Şirket, birkaç ana parametre tarafından tahmin edilmektedir: piyasa kapitizasyonu (tercihen 4 milyar dolardan), likidite, yasal adres (doğal olarak yalnızca ABD), hisselerin serbest dolaşımdaki payının (yalnızca şirketler bu kriterde tutulur, Şirketler), ekonomi sektörü, finansal istikrar, açık pazarda temyiz dönemi ve borsada listeleme süresi.

Diğer Standart ve Yoksul Endeksleri

• S & P Global BMI
• S & P Global 1200
• S & P Avrupa 350
• S & P Latin Amerika 40
• S & P Asya Pasifik 100
• S & P Midcap 400
• S & P Smallcap 600
• S & P GYO Kompozit
• S & P BRIC 40

Ve bir dizi diğer endeksler.